Аналіз Associated Press десятків країн, які є найбільшими боржниками Китаю, включаючи Пакистан, Кенію, Замбію, Лаос і Монголію, виявив, що повернення цього боргу забирає ще більше податкових надходжень, необхідних для утримання шкіл, постачання електроенергії, води та палива. . Цей борг виснажує валютні резерви, які ці країни використовують для сплати відсотків за позиками, залишаючи деяким країнам лише кілька місяців до того, як у них закінчаться гроші.
На задньому плані — відмова Китаю пробачити борг і його надзвичайна закритість щодо того, скільки грошей було позичено і на яких умовах, внаслідок чого інші великі кредитори не вагаються прийти на допомогу, вказує американське агентство.
Крім того, нещодавно стало відомо, що боржники повинні були покласти готівку на приховані так звані «рахунки умовного депонування», що поставило Китай у першу чергу кредиторів для виплати.
Країни, проаналізовані агентством AP, мали до 50 відсотків свого зовнішнього боргу перед Китаєм, і більшість із них витрачали більше третини свого державного доходу на погашення зовнішнього боргу. Дві з них, Замбія і Шрі-Ланка, вже не в змозі погасити свої борги, навіть не сплачувати відсотки за кредитами, які фінансували будівництво портів, шахт і електростанцій.
У Пакистані мільйони текстильників були звільнені, тому що країна має занадто великий зовнішній борг і не може дозволити собі електроенергію для роботи машин.
У Кенії уряд не виплатив зарплату тисячам державних службовців, щоб заощадити гроші на погашення іноземних позик. Минулого місяця головний радник президента з економічних питань написав у Twitter: «Зарплати чи банкрутство? Вибирай».
Експерти прогнозують, що якщо Китай не пом'якшить своє ставлення до позик бідним країнам, може бути хвиля банкрутств і політичних потрясінь.
«У більшості країн світу годинник відбив північ», — сказав AP економіст Гарвардського університету Кен Рогоф. «Китай втрутився і залишив геополітичну нестабільність, яка може мати довгострокові наслідки».
AP проаналізувала ситуацію в Замбії, 20-мільйонній країні на півдні Африки, яка за останні два десятиліття позичила мільярди доларів у державних банків Китаю на будівництво дамб, залізниць і доріг.
Позики сприяли розвитку економіки Замбії, але вони також підвищили процентні ставки настільки, що мало що залишилося для уряду, змусивши його скоротити витрати на охорону здоров’я, соціальні послуги та субсидії фермерам на насіння та добрива.
Раніше за таких обставин великі державні кредитори, такі як США, Японія та Франція, укладали договори про прощення частини боргу, і кожен кредитор чітко показував, скільки йому винен і на яких умовах, щоб не можна було б почуватися обдуреним, нагадує AP.
Однак Китай не грає за цими правилами. Спочатку вона взагалі відмовилася брати участь у багатонаціональних переговорах, ведучи переговори окремо із Замбією та наполягаючи на конфіденційності, забороняючи цій країні розголошувати умови позики некитайським кредиторам і те, чи знайшов Китай спосіб просунути собі шлях до перше місце в черзі на погашення боргу.
Китай відкидає заяви про те, що він є невблаганним кредитором, і зазначає, що якщо він прислухається до вимог МВФ і Світового банку і пробачить частину своїх кредитів, багатосторонні кредитори, яких Пекін вважає представниками США, також повинні зробити те саме. .
Після цієї плутанини група некитайських кредиторів відхилила відчайдушні прохання Замбії призупинити виплату відсотків навіть на кілька місяців у 2020 році. Ця відмова ще більше виснажила валютні резерви Замбії, і до листопада того ж року країна перестала виплачувати відсотки та збанкрутувала, пише AP.
Відтоді інфляція в Замбії підскочила на 50 відсотків, безробіття досягло 17-річного максимуму, а національна валюта втратила 30 відсотків своєї вартості лише за сім місяців.
Через кілька місяців після банкрутства Замбії слідчі виявили, що країна заборгувала державним банкам Китаю 6,6 мільярда доларів, що вдвічі більше, ніж вважалося спочатку, і становить близько третини загального боргу країни.
«Ми летимо наосліп», — сказав Бред Паркс, генеральний директор AidData, дослідницького відділу William & Mary, який розкрив тисячі секретних китайських позик і брав участь в аналізі AP. «Коли ви заглядаєте під диванні подушки, ви раптом розумієте: «Ну, тут є багато чого, чого ми пропустили. Насправді все набагато гірше».
Бідні країни раніше страждали від дефіциту іноземної валюти, зростання безробіття та масового голоду, але рідко так сильно, як сьогодні.
Окрім звичайного поєднання безгосподарності та корупції, відбулися дві несподівані та руйнівні події: війна в Україні, яка спричинила зростання цін на зерно та нафту, та рішення Федерального резерву США підвищити процентні ставки десять разів поспіль, більшість нещодавно цього місяця, нагадує американське агентство. В результаті кредити зі змінною процентною ставкою значно подорожчали.
Усе це похитнуло внутрішню політику та відбилося на стратегічних альянсах.
У березні Гондурас із великими боргами назвав «фінансовий тиск» причиною рішення встановити офіційні дипломатичні відносини з Китаєм і розірвати відносини з Тайванем.
Минулого місяця Пакистан настільки відчайдушно намагався запобігти подальшим відключенням світла, що уклав угоду про закупівлю нафти в Росії, відмовившись від спроб США припинити фінансування Володимира Путіна.
У Шрі-Ланці бунтівники вийшли на вулиці в липні минулого року, підпалили будинки міністрів і взяли штурмом президентський палац, в результаті чого пов'язаний з Китаєм лідер втік з країни, нагадує AP.
У заяві для AP Міністерство закордонних справ Китаю заперечило твердження про те, що Китай є невблаганним кредитором, і повторило попередні заяви, звинувачуючи Федеральний резерв США.
У повідомленні йдеться, що якщо він прислухається до прохань МВФ і Світового банку і пробачить частину своїх кредитів, багатосторонні кредитори, яких Китай розглядає як представників США, також повинні зробити це.
"Ми закликаємо ці інституції брати активну участь у відповідних діях відповідно до принципу "спільні дії, справедливий тягар" і робити більший внесок, щоб допомогти країнам, що розвиваються, подолати ці труднощі", - йдеться в заяві міністерства.
Китай стверджує, що він запропонував полегшення у вигляді подовжених термінів погашення кредиту та екстрених позик, а також що він зробив найбільший внесок у програму тимчасового призупинення виплати відсотків під час пандемії коронавірусу.
Вони також зазначають, що вони пробачили 23 безвідсоткові позики африканським країнам, хоча AidData's Perks стверджує, що ці позики в основному два десятиліття тому і становлять менше 5 відсотків від загальної суми позики.
Під час переговорів між високопосадовцями у Вашингтоні минулого місяця Китай розглядав можливість відмовитися від прохання МВФ і Світового банку пробачити позики, якщо обидва кредитори зобов’яжуться надавати гранти та іншу допомогу проблемним країнам, повідомляють численні ЗМІ. Однак після цього жодних повідомлень не було, і обидва кредитори висловили своє невдоволення.
У березні Гондурас із великими боргами назвав «фінансовий тиск» причиною рішення встановити офіційні дипломатичні відносини з Китаєм і розірвати відносини з Тайванем
«Моя позиція полягає в тому, що ми повинні тягнути їх — можливо, це грубий термін — ми повинні йти разом», — сказала раніше цього місяця директор МВФ Крісталіна Георгієва. «Бо якщо ми цього не зробимо, це означатиме катастрофу для багатьох, багатьох країн».
Китай також відкинув ідею, популяризовану адміністрацією Трампа, про те, що він бере участь у «дипломатії боргової пастки», коли країни позичають стільки, що не можуть собі це дозволити, а потім можуть захоплювати порти, шахти та інші стратегічні активи.
AP зазначає, що експерти, які детально вивчали тему, стали на бік Пекіна. Китайські позики надходять від десятків банків і настільки заплутані, що їх було б важко координувати зверху.
«За цим стоїть не одна людина», — сказав AP Тіл Емері, колишній державний кредитний аналітик, який зараз керує консалтинговою групою Til Insights.
«Вони якось придумують це по дорозі. Немає генерального плану", - сказав Перкс з AidData.
Тим часом Пекін проводить новий тип прихованого кредитування, що викликало подальшу плутанину та недовіру. Перкс і його колеги виявили, що центральний банк Китаю насправді позичає десятки мільярдів доларів через те, що здається простою валютою.
Іноземна валюта дозволяє країнам запозичувати валюти, які більш широко використовуються, наприклад долар, для покриття тимчасової нестачі іноземних резервів. Вони призначені для ліквідних потреб і тривають лише кілька місяців. Однак у випадку Китаю вони імітують позики, оскільки вони тривають роками, і стягується вища відсоткова ставка, ніж зазвичай. Найважливіше те, що вони не відображаються в книгах як позики, які збільшують національний борг.
Деякі бідні країни, які намагаються виплатити свій борг Китаю, зараз перебувають у своєрідній кредитній підвішеності: Китай не змириться з втратою, а МВФ не пропонує позики з низькими процентними ставками, якщо гроші будуть використані лише для сплати відсотків китайський борг.
«Зростає кількість країн, які перебувають у складній фінансовій ситуації», — сказав Перкс, пояснюючи це дивовижним зростанням Китаю, який лише за одне покоління пройшов шлях від одержувача іноземної допомоги до найбільшого кредитора світу.
«Якимось чином їм вдалося зробити це поза увагою громадськості», — зазначає Перкс. «Тож якщо люди не зрозуміють, як Китай позичає, як працює його практика кредитування, ми ніколи не позбудемося цієї кризи», – підсумував Перкс для AP.
Бонусне відео:
